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Kurzinhalt: Raffael sieht in Zamorras Arbeitszimmer Gor von Zartas der von Zamorra Hilfe fordert ehe er wieder verschwindet. Als Zamorra und Nicole aus London zurückkehren erzählt Raffael vom „Besuch“. Zamorra geht mit einem Zauber vom Arbeitszimmer nach Zartas. Er läßt das Amulett im Arbeitszimmer zurück, da es ihm auf Zartas nichts nutzen würde. In Zartas ist Gor Anführer der Verteidiger gegen Mars, der will das magische Zentrum von Zartas erobern. Zamorra landet in der magischen Grotte, trifft dort auf Lee Hovart, der ihn erwartete. Zamorra erkennt, er muß Zartas Verteidigern Helfen. Zusammen mit Lee sorgt er dafür das Reittiere des Mars’ mit brennendes Harz durch dessen Lager rennen, sie vernichten dabei die Katapulte die Zartas beschießen. Gor lenkt Mars ab, als er scheinbar eine magische Glocke über der Stadt erzeugt. Anschließend verhöhnt er Mars der sich groß machte. Lee und Zamorra suchen die Schwarzmagische Höhle von Zartas von der Mars seine Energie bezieht. Sie durchqueren eine magische Wand, Zamorra befreit Lee aus einer magischen Überlappung. Lee rettet Zamorra aus einer Giftgas speienden Erdspalte. Gor lockt Mars’ Krieger durch offenes Tor in die Stadt in eine Falle bei der viele sterben. Zamorra fragt Lee wo die Toten Mars-Krieger wären? Mars läßt die Gefallenen bergen und mit Magie beleben. Dabei bekommt Zamorra Hinweis zur gesuchten Magischen Höhle – dem Gegenpol zur magischen Grotte. Mars läßt eine Schatztruhe vor Zartas schleppen aus der ein Skelett kommt das Gor nicht bezwingen kann. Ehe Zamorra Lee daran hindern kann stürzt der sich in die entdeckte magische Quelle. Zamorra entkommen der magischen Explosion knapp. Skelett und Truhe zerfallen rasend. Mars ist seiner Kraft beraubt. Zamorra berichtet Gor vom Tod Lee Hovarts.
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